Được thiết kế bởi các nhà quản lý tiền chuyên nghiệp và được sử dụng bởi các nhà đầu tư Toàn cầu từ năm 1985, Quản lý Tài khoản Đầu tư cung cấp các công cụ quản lý danh mục đầu tư và theo dõi đầu tư rộng rãi. Nếu bạn có trách nhiệm giám sát và quản lý một hoặc nhiều danh mục đầu tư, bạn sẽ khám phá nhiều tính năng toàn diện giúp tiết kiệm thời gian, giúp bạn tránh được những sai lầm, đồng thời dẫn đến những quyết định quản lý danh mục đầu tư tốt hơn. Quản lý danh mục đầu tư an toàn tập trung - tất cả các tài khoản của bạn trên máy tính của bạn. Tính năng theo dõi đầu tư toàn diện cho nhiều loại tài sản: tiền mặt, quỹ thị trường tiền tệ, Chính phủ Hoa Kỳ, các cơ quan, trái phiếu được miễn thuế. Tải số dư hiện tại và hoạt động giao dịch từ tổ chức tài chính của bạn (nếu có). Chi tiết các giao dịch kế toán cho: mua, bán, cổ tức, lãi, chi phí, phân chia / chia cổ phiếu phổ thông, spin-off và sáp nhập, đấu thầu / trao đổi, trả lại vốn, kế hoạch tái đầu tư chia cổ tức (Drips), chuyển giao an ninh, bán hàng ngắn.Hơn 40 báo cáo chuyên nghiệp tổng kết các khoản đầu tư của bạn: cổ phần hiện tại, các khoản lãi / lỗ chưa thực hiện, các vị trí đã bán và các khoản lãi / lỗ đã thực hiện (thu thuế), thu nhập nhận được (nộp thuế), phân phối lợi nhuận, chi trả hoa hồng, đa dạng hóa, dự báo dòng chảy tiền mặt của danh mục đầu tư, cơ sở thuế, đo lường hiệu suất, lịch trình hoàn thành tài sản, sổ cái giao dịch, và nhiều hơn nữa. Nhiều quản lý danh mục đầu tư - theo dõi riêng từng tài khoản đầu tư của bạn. Quản lý chung tất cả các tài khoản đầu tư của bạn. Biểu đồ hoạt động của danh mục đầu tư, thu nhập, phân bổ tài sản, đa dạng hóa, và lịch trình trưởng thành. Phân tích tỷ lệ cơ bản cho cổ phiếu phổ thông. Phân tích phân bổ tài sản danh mục đầu tư, bao gồm cả tác động theo tỷ lệ của quỹ nắm giữ lẫn nhau. Phân tích hiệu suất của bạn bằng cách sử dụng phương pháp trả lại nội bộ theo trọng số theo thời gian và sau đó so sánh kết quả của bạn với các chỉ số thị trường.
Tính năng mới trong bản phát hành này:
Phiên bản 3.1.0 bao gồm tất cả các cập nhật gần đây, cải tiến và / hoặc sửa lỗi.
Tính năng mới trong phiên bản 3.0.1:
Phiên bản 3.0 .1 có thể bao gồm các cập nhật, cải tiến, hoặc các bản sửa lỗi không xác định.
Tính năng mới trong phiên bản 2.9.8.6:
Phiên bản 2.9.8.6 các tính năng mới: nhập tệp csv / xls; báo cáo bổ sung; hệ thống trợ giúp cập nhật; dữ liệu giao dịch danh mục đầu tư xuất khẩu dưới dạng .xls hoặc .csv; bảng hiển thị bảng điều khiển trang chủ mới; bổ sung thêm các tổ chức tài chính để tải tài khoản.
Tính năng mới trong phiên bản 2.9:
Các tính năng của phiên bản 2.9: nhập Personal Stock Monitor QIF files; báo cáo bổ sung; hệ thống trợ giúp cập nhật; dữ liệu giao dịch danh mục đầu tư xuất khẩu dưới dạng .xls hoặc .csv; bổ sung chức năng theo yêu cầu của các thay đổi của IRS 2012 để sử dụng chi phí trung bình được bảo hiểm không được bảo hiểm cổ phần; nhiều hơn ...
Hạn chế :
Thử nghiệm 30 ngày
Bình luận không