Estate Manager

Luật sư, CPA và Chuyên gia Quản lý Wealth khác luôn tìm kiếm những giải pháp bổ sung để tăng thị phần và giữ khách hàng. Sản Manager Professional là một công cụ cho phép bạn thêm các dịch vụ mới cho bạn các dịch vụ kế hoạch hóa bất động hiện hành. Sản Manager Professional là một công cụ theo dõi tài sản bất động sản mà cho phép bạn nhập vào một tài sản mà khách hàng không có trong di chúc. Sử dụng một quá trình phỏng vấn bao gồm nhiều hơn ba trăm câu hỏi bao gồm tất cả các khía cạnh của các tài sản bất động mà bạn cung cấp các cuối cùng trong bảo vệ khách hàng. Có bất kỳ số lượng các tài sản quan trọng một khách hàng đang sở hữu mà không được bao gồm trong di chúc như hộp an toàn tiền gửi, các đơn vị lưu trữ, tài sản từ xa như tàu thuyền, máy bay và nhiều hơn nữa. Nếu bạn đã từng mất đi một người đóng bạn biết rằng ngày sau đám tang bạn đứng trong phòng khách và yêu cầu bây giờ những gì. Đâu là những chính sách bảo hiểm? Bố luôn nói chuyện về việc một chiếc thuyền, nơi mà nó sẽ là gì? Tôi biết họ đã có một két an toàn, ngân hàng gì? Hộp số gì? Nơi sẽ là chìa khóa được? Tên của các nhà môi giới có cổ phiếu của ông là gì? Danh sách đi và về. Trong quá trình phỏng vấn, chúng tôi đi qua tất cả các khía cạnh của các tài sản bất động và mang đến cho tâm trí những điều mà hầu hết mọi người không bao giờ xem xét khi lập kế hoạch bất động của họ. Quả thật đây là "Kế hoạch ngoài ý muốn". Ngoài lựa chọn phát triển ý chí và lập kế hoạch sản của quý vị, sản Manager Professional cung cấp cho bạn một giải pháp mới để thu hút và duy trì khách hàng hơn. Quá trình phỏng vấn là một danh sách đơn giản của câu hỏi theo nhóm tài sản. Một khi các câu hỏi được trả lời chương trình tạo ra một cơ sở dữ liệu điền vào chỗ trống cho mỗi câu hỏi trả lời nhaát. Ví dụ khách hàng trả lời yes để có một chính sách bảo hiểm nhân thọ toàn bộ. Khi các khung dữ liệu được tạo ra có một hồ sơ cơ sở cho các chính sách bảo hiểm nhân thọ. Nhập kỷ lục đó và điền vào các thông tin chính sách và đó là nó. Quá trình này là như nhau cho tất cả các câu hỏi và các loại

là gì mới trong phiên bản này:..

sửa chữa nhỏ, liên kết giúp đỡ mới

Hạn chế :

30 ngày, xét xử 5-client